MF – 14 maggio 2013.
Digital Magics, bond convertibile da 3 mln in vista dell’ipo
di Stefania Peveraro
Digital Magics, il venture incubator operativo dal 2008 e fondato da Enrico Gasperini, ha preparato lo sbarcosull’Aim di Borsa Italiana collocando 3 milioni di euro di bond convertibili a 70 investitori privati specializzati e ad alcuni importanti investitori istituzionali, che potranno esercitare la conversione al momento della quotazione in borsa. Fra gli investitori istituzionali hanno aderito il Fondo Atlante Seed (Imi Fondi Chiusi sgr), Banca Sella e Tamburi Investment Partners. Lo ha comunicato Digital Magics ieri, precisando anche che con questa operazione gli stessi sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile (Poc) entrano di diritto anche nell’angel network di Digital Magics, collaborando nella selezione, mentorship e coinvestimento delle start up incubate da Digital Magics. Global coordinator e Nomad è stato Integrae sim, mentre advisor legale è stato Dla Piper e advisor finanziario Luca Giacometti (uno dei soci della Spac Made in Italy 1 che a inizio anno ha completato la fusione con Sesa, oggi a sua volta quotata all’Aim). Giacometti, che da circa un anno è anche consigliere di amministrazione di Digital Magics, ha spiegato a MF-Milano Finanza che «obiettivo della quotazione è raccogliere in totale 10 milioni di euro, quindi altri 7 oltre a quelli del Poc. Oggi (ieri per chi legge, ndr) iniziamo il roadshow con gli investitori e ragionevolmente prevediamo l’ipo tra fine giugno e inizio luglio». Ma non è tutto. «Verso fine anno dovremmo riuscire a consolidare un accordo con un grande investitore californiano specializzato che potrebbe entrare nell’azionariato in aumento di capitale e/o investire nelle nostre partecipate per finanziarne la seconda fase di sviluppo», ha anticipato Giacometti. Digital Magics è infatti un venture incubator dal modello unico e innovativo: fonda e costruisce start up digitali, sostenendone a 360 gradi lo sviluppo con il Digital Magics Lab e investendo anche capitale nella fase di seed in associazione con il proprio Angel Network. Dall’inizio dell’attività a oggi Digital Magics ha investito circa 10 milioni di euro tra risorse proprie e fondi da exit, ha avviato 30 start up e ha venduto 11 aziende.
