Milanofinanza.it – 29 luglio 2013.
 Digital Magics: quotata in Borsa da mercoledi’ sull’Aim
ROMA (MF-DJ)–Digital Magics, venture incubator di startup digitali, comunica che oggi Borsa Italiana ha ammesso alle negoziazioni le azioni di Digital Magics su Aim Italia, Mercato Alternativo del Capitale dedicato alle piccole e medie imprese italiane ad alto potenziale di crescita, organizzato e gestito da Borsa Italiana. Il primo prezzo di negoziazione e’ fissato in 7,50 euro per azione.
L’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della societa’ e’Â prevista per mercoledi’ 31 luglio 2013 (Ticker: DM). Nel processo di
quotazione la societa’ e’ stata assistita da Integrae SIM in qualita’ di Nomad e Global Coordinator, da DLA Piper quale Advisor legale, da BDO quale societa’ di revisione, da Burson-Marsteller per la comunicazione finanziaria, da Cattaneo Zanetto & Co. per le relazioni istituzionali e da LEXIS per la consulenza fiscale. Integrae SIM agira’ quale specialist ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.
L’operazione di collocamento ha comportato l’emissione di 1.239.247 nuove azioni delle quali 630.847 al servizio della conversione anticipata dei prestiti obbligazionari convertibili emessi dalla societa’, e 608.400 al servizio dell’aumento di capitale riservato a investitori qualificati. L’aumento di capitale complessivo e’ pari a 8.585.000 euro (incluso sovrapprezzo) e porta la capitalizzazione della societa’ post quotazione a circa 25,6 milioni con un flottante pari a circa il 37% dell’intero capitale.
“Crediamo che AIM Italia possa ricoprire un ruolo importante nella costruzione di una filiera nazionale del venture capital, andando a
sostenere lo sviluppo delle imprese tecnologiche ad alto potenziale di crescita, in collaborazione con tutti gli operatori, come fondi e societa’ di investimento, che gia’ operano nel mercato dell’innovazione”, ha dichiarato Enrico Gasperini, Fondatore e Presidente di Digital Magics. “All’estero i mercati secondari giocano un ruolo fondamentale di accompagnamento delle piccole e medie imprese innovative verso un percorso di crescita, che nei casi di maggior successo puo’ concludersi con l’approdo al mercato primario. La nostra e’ dunque un’operazione di ecosistema, che mira a rafforzare la nostra posizione di leadership, creando i presupposti per accelerare le nostre attivita’ di investimento e di sviluppo di startup innovative, grazie alle risorse che abbiamo
raccolto e alla fiducia dei nostri investitori”.
“Book di ottima qualita’, primarie SGR italiane e investitori professionali hanno contribuito al successo dell’IPO”, ha detto Filippo
Palmarini, Responsabile del Collocamento di Integrae SIM e Bookrunner – “è stato molto apprezzato il meccanismo di remunerazione mediante la distribuzione del 50% delle plusvalenze derivanti dalle exit realizzate in futuro da Digital Magics in presenza di utili”.
